• 行政
  • 集保收檔匯入
  • 集保傳檔匯出
  • 人事
  • 出勤
  • 請假明細
  • 報表
  • 客戶資料
  • 基本資料
  • 公職人員財產申報
  • 國稅局-死亡繼承
  • 洗錢資料管理
  • 申購資料
  • 定期定額
  • 日日扣
  • 小資扣
  • 定期定額合約
  • WiseGo管理費扣款狀態匯入
  • WiseGo日管理費明細
  • WiseGo管理費扣款
  • WiseGo罰款
  • 檔案上傳
  • 基金管理
  • 短線交易
  • 庫存基金客戶之Email
  • 公會近五年度費率報酬率
• 業務
  • Call Memo
  • 報表
  • 客戶資料
  • 申購查詢
  • 買回查詢
  • 洗錢進度追蹤(鎖交易)
  • 洗錢進度追蹤(待辦1)
  • 洗錢進度追蹤(待辦2)
  • 洗錢進度追蹤(待辦3)
  • 洗錢進度追蹤(待辦4)
  • 洗錢待辦事項1
  • 洗錢待辦事項2
  • 洗錢待辦事項3
  • 洗錢待辦事項4
  • 洗錢待辦事項1(督導)
  • 洗錢待辦事項2(督導)
  • 洗錢待辦事項3(督導)
  • 洗錢待辦事項4(督導)
• 客服
  • Mail管理
  • 優惠
  • 客戶資料
  • 申購查詢
  • 買回查詢
  • 轉換查詢
  • 買回轉申購查詢
  • 款項查詢
  • WiseGo申購查詢
  • WiseGo買回查詢
  • WiseGo再平衡查詢
  • WiseGo再平衡追蹤
  • 月對帳庫存
  • 客戶聯絡紀錄
  • 開戶後追蹤
  • 海外所得
• 開戶
  • 開戶前之前
  • 開戶前
  • 開戶資料審核
  • 開戶資料匯出
  • 開戶資料匯入
  • 扣款授權初審
  • 扣款授權複審
  • 扣款授權主檔
  • 扣款授權匯出
  • 扣款授權匯入
  • 印鑑卡上傳
  • WiseGo扣款授權查詢
  • CRS聲明與自我證明表
  • 線上扣款授權查詢
• 研究
  • 日訊
  • 日訊收件管理
  • 寄送大量信件
  • CIO Index
  • CIO Create
  • 投組匯入
  • 投組管理
  • 優惠與活動
  • 國際金融指數匯入
  • 境外基金最新淨值
  • 境內基金最新淨值
  • 大量信件紀錄
• 總代理
  • 下單 & 確認
  • 本日淨申購統計 & AUM
  • 匯出匯入
  • 交易紀錄
  • 統計報表
  • 應收付管理費明細
  • 庫存
  • 關貿淨值格式轉換
  • 國家比重格式轉換
• CRM
  • BP查詢
  • DailyAUM加總查詢
• 登入